Iniciativa FinTech Riqueza inteligente, 72 millones de dólares recibió inversión. La gira de inversión de la Serie B de 72 millones de dólares de la compañía Empresas de la industria condujo. En la gira de inversión de Savvy Wealth, con sede en Estados Unidos, Vesttion Ventures, Euclidean Capital, Canvas Ventures, Thrive Capital, House Fund, Brewer Lane Ventures y Vamsi Yadlapati.
El monto total de la inversión de la Compañía establecida en 2024 Por 100 millones de dólares rosa. Savvy Wealth anunció que se utilizará para desarrollar una nueva infraestructura tecnológica de inteligencia artificial de inversión, con capacidades técnicas de alto nivel y expandir a su personal consultor independiente.
Ritik malhotra La compañía, que se pone en funcionamiento, es una plataforma de prioridad digital para consultores financieros y tiene como objetivo modernizar la consultoría financiera centrada en el ser humano con tecnologías de inteligencia artificial. La compañía les permite trabajar de manera más eficiente y proporcionar un servicio más personalizado a sus clientes con su infraestructura de tecnología integrada especialmente desarrollada para consultores independientes.
Ofrece servicios integrales como gestión de inversiones, gestión de cuentas, planificación financiera, preparación de impuestos, gestión de efectivo de alta generación, inversiones alternativas y seguros a individuos y familias de altos ingresos a través de los asesores inteligentes de la compañía de consultoría de inversiones.
La infraestructura apoyada por la inteligencia artificial de la compañía ayuda a los consultores a producir información predictiva y de tiempo real mediante el análisis de los datos del cliente. También automatiza procesos como nueva adquisición de clientes, apertura de cuentas y comunicación personalizada de multicanal. Por lo tanto, la riqueza inteligente ofrece una comprensión moderna de la autogestión que apoya a los consultores para reducir la carga operativa y establecer relaciones más efectivas y humanas.