Amazon intensifica la competencia con Nvidia en el sector de los chips

Amazon Web Services (AWS) se ha planteado la posibilidad de vender a clientes externos los chips de inteligencia artificial que, hasta ahora, utilizaba principalmente en su propia infraestructura en la nube. Esta medida, que la empresa está evaluando, supone un cambio notable en la estrategia de chips que AWS lleva aplicando desde hace tiempo. Las declaraciones al respecto las realizó Peter DeSantis, vicepresidente sénior de AWS y responsable de las actividades de inteligencia artificial, a Bloomberg. DeSantis confirmó que la empresa está manteniendo conversaciones sobre la posibilidad de vender los aceleradores de inteligencia artificial Trainium a otras empresas para su uso en centros de datos. No obstante, no se han dado a conocer detalles sobre quiénes podrían ser los clientes potenciales.

Según la información facilitada por fuentes de la empresa a TechCrunch, este plan se encuentra aún en una fase inicial de evaluación. Las conversaciones se basan en las declaraciones realizadas por el director ejecutivo de Amazon, Andy Jassy, en la carta anual a los accionistas publicada en abril. Jassy señaló que la demanda de los chips de inteligencia artificial desarrollados por Amazon había superado las expectativas y había indicado que, en el futuro, podría ser posible vender chips o plataformas de chips directamente a clientes externos.

Según los cálculos de Amazon, si se evalúa únicamente la actividad relacionada con los chips como una empresa independiente y se tienen en cuenta las ventas a AWS y a otros clientes, el potencial de ingresos anuales podría alcanzar aproximadamente los 50 000 millones de dólares. Aunque esta cifra se sitúa bastante por debajo del nivel de ingresos que alcanza actualmente Nvidia, corresponde a un volumen de negocio considerable en el sector mundial de los semiconductores.

La demanda de los chips Trainium de Amazon Web Services está poniendo a prueba la capacidad de producción

Hay varias razones que explican por qué AWS se ha abstenido hasta ahora de vender directamente chips de inteligencia artificial. La principal de ellas son los ingresos adicionales que la empresa obtiene de sus servicios en la nube. AWS utiliza los chips Trainium en sus propios centros de datos para ofrecer a sus clientes potencia de procesamiento de inteligencia artificial. De este modo, no solo obtiene ingresos por la capacidad de procesamiento, sino que también genera beneficios adicionales a través del almacenamiento, la infraestructura de red, la seguridad, la supervisión y otros servicios empresariales. Esta estructura constituye, para la empresa, un modelo de ingresos más amplio que la mera venta de chips.

Además, se sabe que la capacidad de producción actual de AWS tiene dificultades para satisfacer la demanda. Andy Jassy había señalado en su carta a los accionistas que la capacidad de los chips Trainium de la generación actual se había agotado en poco tiempo. Además, se había indicado que la capacidad reservada para la nueva generación Trainium4, cuyo lanzamiento aún está previsto dentro de más de un año, también se había agotado en gran medida. Estas declaraciones se hicieron antes de que AWS incorporara los modelos de OpenAI a su cartera de servicios. Por lo tanto, parece probable que la demanda haya alcanzado hoy niveles aún más altos.

En un contexto así, el hecho de que AWS haya comenzado a vender sus chips a clientes externos podría complicar la planificación de la capacidad para los actuales clientes de la nube. Para que la empresa pueda superar este problema, es necesario que sus socios de fabricación le proporcionen más capacidad. Los chips de AWS los fabrica TSMC, uno de los mayores fabricantes de semiconductores del mundo. Sin embargo, debido a la intensa demanda que soporta TSMC, no parece fácil conseguir capacidad adicional. El hecho de que Nvidia haya aumentado considerablemente su volumen de producción en los últimos tiempos y se haya convertido en uno de los principales clientes de TSMC intensifica aún más la competencia.

El portavoz de AWS, Doron Aronson, también confirmó que la empresa podría orientarse en el futuro hacia la venta directa de chips. Aronson señaló que, aunque AWS había rechazado solicitudes en este sentido en el pasado, no se descarta la posibilidad de vender lotes de chips a empresas de terceros.

Por su parte, Nvidia tampoco pretende limitarse únicamente al mercado de las GPU. El fundador y director ejecutivo de la empresa, Jensen Huang, declaró recientemente que ven grandes oportunidades también en el mercado de las CPU orientadas a la inteligencia artificial. Así, mientras Nvidia se orienta con mayor fuerza hacia los ámbitos en los que operan Intel y AMD, Amazon se prepara para entrar de forma más directa en el mercado de los aceleradores de inteligencia artificial —dominado por Nvidia— con su propia familia Trainium. En las circunstancias actuales, aún no está claro cuándo se pondrán en marcha estos planes. No obstante, el rápido aumento de la demanda de infraestructuras de inteligencia artificial allana el terreno para que, en el próximo periodo, la competencia entre los proveedores de servicios en la nube y los fabricantes de chips se haga más evidente.