Como asistente impulsado por IA diseñado para asesores financieros, Jump tiene como objetivo automatizar todo el flujo de trabajo centrado en las reuniones. La iniciativa atrae a una amplia gama de audiencias, desde asesores independientes hasta equipos de gestión de activos a gran escala, y combina la preparación de reuniones, la toma de notas, los correos electrónicos de seguimiento y las actualizaciones de CRM en un solo flujo. Jump, que se lanzó en 2022, es hoy Más de 20 mil consultores alivia la carga administrativa de la reunión proporcionando servicio al 90 por ciento Su objetivo es reducir la pérdida de datos y al mismo tiempo extraer más información de las relaciones con los clientes.
En el corazón del producto se encuentran módulos que automatizan el proceso previo y posterior a la reunión. Resumen previo a la reunión La función escanea citas en el calendario y utiliza datos del cliente para presentar automáticamente puntos de conversación al consultor antes de la reunión. captura de reunión Las reuniones por videoconferencia, VoIP, telefónicas o cara a cara se graban en tiempo real y se transcriben, para luego crear notas y resúmenes de las reuniones.
Módulo de tareas inteligentesconvierte automáticamente las acciones discutidas durante la llamada en tareas, las asigna al consultor o compañero de equipo relevante y las relaciona con el sistema CRM. Asistente de correo electrónico Escribe mensajes resumidos y de seguimiento después de la reunión, listos para la aprobación del consultor. En sus escenarios de muestra, Jump elimina un promedio de una hora de trabajo administrativo de reuniones por día para cada profesional de finanzas. 500 consultores por año en una empresa 125 mil horas y sobre $12,5 millones en ahorros en costos laborales Él comparte que ofrece potencial.
Jump también ofrece una infraestructura que funciona automáticamente a los asesores financieros en el lado de la gestión de clientes. Flujo de incorporación de clientes respaldado por inteligencia artificiallleva a cabo el proceso de recopilación de información de nuevos clientes a través de un enlace seguro y basado en formularios y procesa las respuestas directamente en los campos de CRM. Función Compartir equipo Con configuraciones de permisos precisas, se controla qué consultor dentro del equipo puede acceder a qué reuniones y registros. caja de riqueza y otros software de CRMGracias a la integración con herramientas de correo electrónico, calendario, conferencias y VoIP, todo el historial del cliente, notas de reuniones y tareas pendientes se reúnen en una única pantalla de contactos.
Otra parte destacada de la iniciativa es la capa de análisis e información integrada. Módulo de informaciónactas de reuniones análisis de sentimiento Y análisis semántico Al escanear con , revela qué temas tienen el mayor impacto en los clientes, qué tipos de preguntas fortalecen las relaciones y si el tiempo de conversación del consultor está equilibrado.
tarjetas de puntuación Gracias a esto, cada consultor recibe comentarios concretos y sugerencias de acción sobre el desempeño de la reunión. Pantalla de contactosdestaca momentos clave, próximos pasos inteligentes y automatizaciones personalizadas para cada cliente o socio. De este modo, Jump permite a los asesores financieros no sólo automatizar las tareas administrativas, sino también ver, basándose en datos, qué enfoque está impulsando el crecimiento.
Salta al lado de la seguridad y la regulación, Compatible con SOC 2 Funciona con infraestructura. La plataforma proporciona un registro detallado para los procesos de auditoría y mantenimiento de registros, de modo que los resúmenes de reuniones, las transcripciones y los registros de tareas se almacenen en una estructura lista para ser auditada.
En cuanto a los precios, Jump ofrece un modelo escalonado basado en la escala de los asesores. Prueba gratuita de 14 días Plan de rampa mensual para asesores independientes nuevos y de bajo volumen después del lanzamiento 75 dolares Está ubicado al nivel.