El acuerdo de $ 5 mil millones de Nvidia e Intel aparentemente se trata de comer el almuerzo de AMD

Hoy, el CEO de NVIDIA, Jensen Huang, y el CEO de Intel, Lip-Bu Tan, realizaron una transmisión web para explicar justo por qué La compañía más valiosa del mundo (NVIDIA a $ 4.28 billones) está arrojando una vida de $ 5 mil millones a un competidor con dificultades.

Nvidia rápidamente cerró varias explicaciones posibles. Huang afirmó que no tenía nada que ver con Trump, quien sacudió el CEO de Intel Lip-Bu Tan para la participación del 10 por ciento de Intel de los Estados Unidos, poco después de sacudir a Nvidia por el 15 por ciento de sus ingresos vendiendo chips a China. (China puede haber terminado eso).

Y, insistió Huang, no es un cambio estratégico lejos de la arquitectura de brazo más nueva hacia el Venerable X86, que ha conducido PC y servidores durante décadas. «Estamos totalmente comprometidos con la hoja de ruta del brazo, tenemos muchos clientes para el brazo», dijo, y agregó más tarde que «esto no afecta nada de eso». Tampoco es un cambio de TSMC a Intel como socio de fabricación para los chips de Nvidia, Huang rápidamente recurrió para efusar elogios de TSMC tan pronto como un periodista solicitó, o sobre la fabricación en los Estados Unidos.

En cambio, en el transcurso de la llamada de 40 minutos, Nvidia e Intel básicamente dijeron que iban a comer el almuerzo de AMD.

AMD es el único fabricante de chips que compite con Intel y Nvidia, y durante mucho tiempo ha sido competitivo de una manera muy importante: mientras que Intel siempre se ha especializado en las CPU, y Nvidia siempre se ha especializado en GPU, AMD lo hace. ambosy se ha vuelto muy bueno poner ambos en el mismo chip.

Es por eso que Sony puso AMD en la PS4, PS5 y, según los informes, la PS6; Por qué Microsoft los colocó en la serie Xbox One, Xbox y la siguiente Xbox, y por qué casi todas las PC de juego de mano, ya que el mazo de Steam usa un chip AMD. Es por eso que AMD es finalmente una razón para comprar una computadora portátil, en lugar de consignarla al estado presupuestario como solía hacerlo.

«Hay un segmento completo del mercado donde se integran la CPU y la GPU, y es por razones de factor de forma, o razones de costo, o razones de duración de la batería, todo tipo de razones, y ese segmento no ha sido abordado en gran medida por Nvidia hoy», el CEO de Nvidia acaba de admitir en la llamada.

Estamos creando un SOC que fusione a dos procesadores. Fusiona la GPU RTX de CPU y NVIDIA usando NVLink, y fusiona estos muere en un SoC gigante esencialmente virtual, y eso se convertiría esencialmente en una nueva clase de computadoras portátiles gráficas integradas que el mundo nunca ha visto antes. Todo ese segmento del mercado es realmente bastante rico, y es realmente bastante grande, y hoy está desatendido hoy.

¡Eso suena genial! Pero también, ese mercado «desatendido» también es el mismo mercado exacto que AMD ha servido y está tratando de servir recientemente con su halo Strix, también conocido como Ryzen Ai Max, que … fusiona la CPU portátil más poderosa de AMD con los gráficos integrados más potentes que ha hecho AMD, además de tanta memoria compartida (128 GB), puede dirigir un modelo de AI a logally. Todo encaja en una computadora portátil que puedo levantar con una mano. O una gran tableta. O esta cosa.

No quiere decir que Nvidia esté copiando AMD o algo así. Suena como competenciay la competencia es buena. No puedo esperar a las partes Intel+Nvidia más potentes y eficientes; ¿Recuerdas que una vez obtuvimos una parte Intel+AMD única y fue realmente bastante bueno? Además, es un secreto a fuego abierto que Strix Halo de AMD es costoso; Huang dice que quiere abordar el mercado de cuaderno de 150 millones de 150 millones de mayores, no solo el segmento premium donde ya vende GPU discretas para computadoras portátiles. Tal vez podamos obtener consolas de juegos y mano menos costosas si Nvidia también tiene chips adecuados para ellas.

Por supuesto, la competencia sería mejor si fuera entre tres compañías en lugar de dos, como cómo Intel, Nvidia y AMD competían en gráficos (al menos hasta que este acuerdo ocurrió, y hasta que el ejecutivo que insistió en Intel permanecería en gráficos abruptamente la compañía).

NVIDIA dice que la otra razón para vincularse con Intel son las CPU del servidor, dirigiéndose a otro segmento donde la AMD ha estado acumulando victorias: Según los informes, AMD se acercaba al 40 por ciento de la participación en el mercado del procesador del servidor este verano. (Su cuota de mercado de la CPU de escritorio también alcanzó un máximo histórico en agosto, particularmente entre los jugadores).

Huang dijo dos veces que Nvidia se convertirá en un «cliente importante» de las CPU de Intel, comprándolos para poner en sus servidores Rackscale. Eso es una sorpresa, ya que Nvidia pasó muchos años construyendo sus propias CPU ARM para sus servidores y dijo que MediaTek incluso podría vender esa CPU a un mercado de escritorio más amplio, pero nuevamente Nvidia dice que continuará haciéndolo. «Tenemos CPU emocionantes que estamos construyendo en función del brazo», dice Huang.

Hay muchas preguntas grandes que Nvidia e Intel no responderían en la llamada. Si espera que este movimiento asegure a Intel seguir haciendo chips y haciéndolas en los Estados Unidos, ambas compañías no estaban comprometidas. Cuando se le preguntó si el TSMC de Taiwán estaría fabricando la mayoría de los chips Intel+Nvidia, como ya lo hace para las GPU de Nvidia, Tan dice: «Claramente queremos calificar y luego, ya sabes, vamos a decidir si este es el correcto para hacer en nuestra fundición».

«Jensen y yo lo revisaremos, pero en general creo que vamos a seguir impulsando nuestro éxito en el lado del proceso y luego ganar la confianza y la confianza del cliente, y luego un paso a la vez», agrega.

Huang intervino en ese punto para sugerir que la tecnología de apilamiento de chips 3D de Foveros de Intel podría ser un buen candidato para la colaboración, pero incluso entonces Tan no mordió por completo, lo que sugiere simplemente que «explorarían la oportunidad de colaboración». Nvidia también sugirió que era demasiado pronto para decir qué proceso de silicio podría usar los nuevos chips.

Cuando se le preguntó sobre la construcción de chips en los Estados Unidos más adelante en la llamada, Tan sugirió que su responsabilidad fuera separada de su colaboración de Nvidia. «Claramente, nos gusta el enfoque del presidente Trump en la fabricación en los Estados Unidos. Pero ya sabes, creo que es importante abordar eso, y luego la oportunidad que tenemos frente a nosotros».

Sugirió que Nvidia debería tener «la flexibilidad que es mejor adecuada para ellos».